CaixaBank ha iniciado una colocación de deuda sénior no preferente con etiqueta ‘verde’, denominada en euros, según fuentes del mercado.
Los bonos tendrán un plazo de ocho años, aunque el banco ha incluido una opción de amortización anticipada al séptimo año, y se registrarán en Euronext Dublin.
El tipo de interés inicial es de ‘midswap’ más 265 puntos básicos y los bonos pagarán un cupón anual.
Las entidades colocadoras de la emisión son Barclays, la propia CaixaBank, Goldman Sachs, JPMorgan y Natixis.
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