BBVA ha lanzado hoy una emisión de deuda sénior preferente con etiqueta verde, en francos suizos y dividida en dos tramos con vencimientos a tres y seis años, según ha informado fuentes financieras a Europa Press.
El primer tramo, cuyo vencimiento está previsto para noviembre de 2025, tiene un precio de salida de Saron MS –el tipo de referencia para el mercado suizo– más 110/115 puntos básicos. El segundo tramo, con un vencimiento previsto para noviembre de 2028, tiene un precio inicial de Saron MS más 125/130 puntos básicos.
El banco designado para ejercer como colocador de la emisión es UBS. Se trata de una operación que tiene etiqueta verde y cuyos fondos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos ‘verdes’.
Además, la emisión iría encaminada a adelantar las necesidades de financiación del próximo año, aprovechando las actuales condiciones del mercado.
