KutxaBank ha colocado hoy una emisión de deuda sénior preferente de 500 millones de euros con un vencimiento a cinco años y posibilidad de amortización anticipada al cuarto, según la información a la que ha tenido acceso Europa Press.
El precio ha quedado fijado en ‘midswap’ más un diferencial de 110 puntos básicos, reduciéndose el precio de salida establecido en ‘midswap’ más 130 puntos básicos.
La emisión pagará un cupón fijo anual hasta 2027 hasta la ventana de amortización anticipada establecida para el 1 de febrero de 2027. Posteriormente, el cupón puede pasar a ser variable durante un año, hasta su vencimiento el 1 de febrero de 2028.
Barclays, Credit Agricole, JP Morgan, Banco Santander y Norbolsa. La operación se ha dirigido únicamente a inversores institucionales.
Fuente: (EUROPA PRESS)
