La empresa alemana de hosting en Internet Ionos ha anunciado la oferta pública de venta en anticipación a su salida a Bolsa el próximo 8 de febrero, cuando esperará alcanzar una capitalización bursátil de hasta 3.150 millones de euros.
El estreno en la Bolsa de Frankfurt ofertará 21 millones de acciones y con el potencial de sobresuscripción de 3,15 millones más. Su valor estimado será de 18,5 euros a 22,5 euros.
Esto implicará que los actuales propietarios de Ionos, United Internet, que controla el 75,1% de la sociedad, y Warburg Pincus, con el 24,9%, se desprenderán del 17,3% de la compañía, que pasará a estar en régimen de ‘free float’.
United Internet y Warburg Pincus esperan obtener entre 447 millones de euros y 543 millones por la venta de 15.771.000 acciones por parte de United Internet y por las 5.229.000 aportadas por Warburg Pincus.
La oferta pública de venta comenzará el 30 de enero y concluirá el día 7 de febrero. Estará restringida a Alemania, aunque existirá la posibilidad de colocaciones privadas en otros territorios.
United Internet y Warburg Pincus han acordado, además, la prohibición de sacar al mercado más participaciones de las acordadas durante los primeros 180 días a partir del 8 de febrero. El ticker bajo el que operará la compañía será ‘IOS’.
«Las posibilidades que ofrecen los mercados permitirán a Ionos ampliar sus expectativas de crecimiento al acaparar una mayor cuota de mercado», ha declarado Ralph Dommermuth, presidente del Comité Supervisor de Ionos y consejero delegado de United Internet.
Fuente: (EUROPA PRESS)
