Kutxabank ha colocado su segunda emisión de deuda ’verde’ senior no preferente por un importe de 500 millones de euros, con un rendimiento que se ha establecido en 155 puntos básicos sobre mid-swap, referencia utilizada en estas emisiones, y un plazo de vencimiento de cuatro años con opción de amortización anticipada en el tercer año.
Según ha informado el banco vasco, el 55% de la emisión ha sido suscrito por inversores institucionales internacionales con una presencia del 58% de ’inversores verdes’. La operación ha contado con Norbolsa, BoFA, DB, Natixis y Santander como codirectores.
La calidad de las órdenes de compra recibidas, así como la respuesta positiva recibida por los bancos colocadores ’’vuelve a demostrar la confianza de los inversores internacionales en la calidad crediticia de Kutxabank. De hecho, ha sido valorada por las agencias internacionales Moody’s, Fitch y DBRS, con una calificación de Baa2/BBB+/ BBBH, que la sitúan entre las mejores del sector para este tipo de instrumentos’’, ha añadido.
Kutxabank ha destacado que cuenta con un marco estratégico cuyo objetivo es canalizar la liquidez hacia activos y proyectos con un impacto medioambiental ’’positivo, apoyando la transición a una economía baja en carbono, mientras contribuye de forma activa al desarrollo de las finanzas sostenibles’’. Las edificaciones energéticamente eficientes o las energías renovables serán algunos de los proyectos susceptibles de inversión.
Con la emisión colocada hoy, Kutxabank refuerza el cumplimiento de los objetivos marcados por la Junta única de Resolución. La entidad cuenta con el menor requerimiento de MREL del sistema financiero español, lo que muestra la ’’confianza del supervisor en las capacidades del grupo financiero en materia de resolubilidad y en su solvencia’’, ha subrayado.
Esta circunstancia implica que Kutxabank deberá alcanzar a partir del 1 de enero de 2024 un volumen de fondos propios y pasivos admisibles a nivel consolidado de al menos el 17,60% del importe de su exposición total al riesgo (TREA), y el 5,27% de su exposición a efectos de la ratio de apalancamiento (LRE). Además, fijó un objetivo intermedio vinculante a partir del 1 de enero de 2022 del 16,59% del TREA y el 5,25% del LRE.
Fuente: (EUROPA PRESS)
